Itazura Majo to Nemuranai Machi, Sorcery in the Big City, The Mischievous Witch and the City That Never Sleeps

Câu chuyện lấy bối cảnh ở New York được thắp sáng bằng đèn Giáng sinh. Sĩ quan Cảnh sát Thủ đô Tokyo Akari Kido đang điều khiển giao thông trong khi tham gia chương trình đào tạo trao đổi quốc tế thì một nhân vật giống phù thủy bày trò chơi khăm "Bữa tiệc Giáng sinh". Ngay trước khi một chiếc xe đầu kéo bỏ chạy đâm vào Akari, một cô gái bí ẩn đột nhiên xuất hiện và hét lên: "Tôi sẽ bảo vệ New York và Akari!"